Et handelssystem er et sett med regler som spesifiserer hvordan man skal handle en eller flere finansielle eiendeler for å generere en positiv avkastning.
For å forenkle bestemmer et handelssystem når vi skal åpne en lang eller kort posisjon, når vi skal lukke den og hva størrelsen på operasjonen skal være. Når vi skal åpne en posisjon og når vi skal lukke den, er det børsanalysen som har ansvaret. Mens det som er størrelsen eller størrelsen på stillingen er ansvarlig for pengestyring.
Det er like mange systemer som det er handelsmenn i verden. Akseanalyse gir mange teknikker for å prøve å bestemme hvor prisene vil bevege seg. Selvfølgelig vil hver næringsdrivende bruke de teknikkene som virker mest vellykkede for ham. Hvorvidt en næringsdrivende bruker noen teknikker eller andre for å bygge sitt handelssystem, avhenger av parametere som kunnskap, erfaring og hans personlighetstype.
I denne forstand kan vi si at et handelssystem består av tre grunnleggende deler:
- Aksjeanalyse
- Pengestyring i handel
- Handelspsykologi
Grunnleggende deler av et handelssystem
Aksjeanalyse
I henhold til vår kunnskap og markedene vi skal operere, vil vi velge en eller annen type analyse. For eksempel, hvis vi skal operere i valutamarkedet, vil vi ikke kunne bruke grunnleggende analyse. Årsaken til dette har å gjøre med at den indre verdien av en valuta ikke kan beregnes. Generelt er analysetypene vi kan jobbe med:
- Teknisk analyse: For eksempel systemer basert på glidende gjennomsnitt, oscillatorer eller diagramfigurer.
- Grunnleggende analyse: For eksempel verdien av investeringsmodeller som Warren Buffett.
- Makroøkonomisk analyse: For eksempel systemer som er avhengig av pengepolitikken.
- Kvantitativ analyse: For eksempel alternativprissettingsmodeller.
Pengestyring
Når vi har valgt type analyse og tilhørende verktøy, vil vi fortsette å studere pengestyring. Pengestyring er den delen som skiller lønnsomme handelssystemer fra de som ikke er det. Det vil si at analysen vil fortelle oss hvor mange ganger vi skal treffe og hvor mange ganger vi kommer til å savne. Pengeledelse vil fortelle oss hvor mye vi skal vinne og hvor mye vi skal tape.
For å gjøre dette må vi bestemme hvor mye kapital vi skal risikere i hver operasjon. For å lukke posisjoner med tap, brukes vanligvis stop loss ordrer. Mens, for å avslutte virksomheten med fortjeneste, brukes vanligvis ordrer med overskudd.
Det er en regel, ofte kjent som 1% -regelen, som sier at for hver operasjon må vi miste maksimalt 1% av kapitalen. For eksempel hvis vår totale kapital er $ 10.000. Maksimalt tap per operasjon må være 100 euro. Imidlertid vil risikobeløpet variere avhengig av suksessprosenten og forholdet mellom risiko og avkastning.
Handelspsykologi
Den siste delen av et system er handelens psykologi. Imidlertid, selv om hver næringsdrivende har en definert personlighetstype, bør han aldri slutte å jobbe med de viktigste aspektene ved handelspsykologi. Blant de viktigste aspektene er:
- Disiplin
- Beskjedenhet
- Uavhengighet
- Tålmodighet
- Redd
- Grådighet
Avslutningsvis er et handelssystem et sett med regler som består av tre deler. Den første delen er analysen, den andre pengeforvaltningen og den tredje handelspsykologien. Det er ingen perfekte handelssystemer. Det vil si at det ikke er handelssystemer som alltid har rett. Det som finnes er handelssystemer som på lang sikt tillater oss å generere fortjeneste.
Derfor er det viktige at hver næringsdrivende jobber i det handelssystemet som passer best for hans kapital, hans risikoprofil og hans personlighet. Alt det ovennevnte kan oppsummeres i følgende skjema:
