Risikostyring er veldig viktig i handel. Faktisk er det innenfor de tre grunnleggende søylene sammen med psykologi og analyse. På denne linjen tilbyr easyMarkets-megleren sine kunder ulike verktøy for risikostyring.
Etter de store aksjemarkedskrasjene forårsaket av COVID-19 har mange handelsmenn fått store konsekvenser av handel uten en ordentlig risikostyringspolitikk. Noe, skal det sies, som ikke bare har påvirket operatører med mindre erfaring; men også til operatører med mer enn 20 års erfaring som ikke hadde sett noe lignende selv i 2008.
Risikostyring, med ordene til George Soros, er oppsummert slik: "Det spiller ingen rolle hvor mange ganger du vinner eller taper, men hvor mye du vinner når du får det riktig og hvor mye du taper når du mislykkes." Det er ikke lett å handle, og det er langt fra virkeligheten å tenke at å tilbringe et par timer om dagen vil tjene penger. Opplæring, mange års erfaring og et system er nødvendig for å unngå at porteføljen vår i uforholdsmessige tilfeller kan lide uforholdsmessig store tap.
Hvilke verktøy er tilgjengelige for å begrense tap?
Etter å ha gjort det klart at vi må sette en grense for tapene våre, er følgende spørsmål verdt å stille: Hvordan begrenser vi tap?
Tradisjonelt har stopptap eller sikring med derivater blitt brukt. Imidlertid, med fremskritt av teknologi og demokratisering av markedsadgang, har noen meglere som easyMarkets gitt ut nye verktøy som gjør at vi kan gå litt lenger.
- Frysehastighet: Frys prisen i noen sekunder for å åpne en posisjon til den prisen.
- avbestilling: denne funksjonen er aktivert før posisjonen åpnes og tillater kansellering av bestillingen hvis trenden er ugunstig for den næringsdrivende; dette i bytte mot en liten kommisjon. Den samme operasjonen kan brukes 1, 3 og 6 timer etter at stillingen er åpnet. Lær mer om avtaleoppsigelse.
Andre easyMarkets risikostyringsverktøy
- Garantert stopptap, som lar deg etablere et fast overskudd og tap av en virksomhet, uten frykt for at markedet vil gå tom for likviditet til den prisen.
- Beskyttelse mot negativ saldo, eller, med andre ord, hva ville være den tradisjonelle Margin Call eller margin call. Det er et verktøy som alle meglere har, slik de er lovpålagt.
- Faste spread er vanligvis høyere enn de variable, men til gjengjeld skaper de ikke like stor usikkerhet for investoren. Det er den viktigste inntektskilden for en megler, så selv om de ikke har provisjon, antar dette en kostnad for investoren. Lær mer om spreads her.
I tillegg, for de som driver handel i løpet av dagen, forsikrer noen meglere at det ikke er glid i driften. Dette betyr at fra det øyeblikket vi legger inn bestillingen til vi kommer inn i markedet, kan det være små variasjoner i prisen som får den endelige prisen til å være forskjellig fra den som ble utført. I denne forstand er det meglere som easyMarkets som har null slipage-policy.
Imidlertid, selv om det er flere og flere verktøy som prøver å forbedre risikostyringen og dermed unngår store tap, er det viktigste å trene og sjekke at alt fungerer riktig i demo-kontoer før du går live.