En stop loss-ordre er en aksjeordre som settes på vent til prisen på den underliggende (for eksempel en aksje) når en målpris som er satt av investoren. I det øyeblikket aktiveres den angitte kjøps- eller salgsordren og sendes til markedet, avhengig av om den første operasjonen var å kjøpe (lang posisjon) eller selge (kort posisjon).
Den brukes til å beskytte mot mulige tap etter å ha kommet inn i markedet og tjener slik at investoren ikke mister mer enn forventet. Denne ordren begrenser tap ved å lukke posisjonen vi har etter å ha hatt tap, og dermed unngå å miste ytterligere. For eksempel, hvis vi kjøper en Apple-aksje til 100 dollar, oppretter vi en stop loss-ordre slik at hvis den faller til 90, blir den solgt og dermed unngår å fortsette å tape, det vil si at vi vet det maksimale tapet vi kan ha.
Det er det motsatte av en ordre med gevinst eller stopp, som brukes til å begrense fortjenesten.
Ved å sette et stop loss vil investoren til enhver tid vite hvor mye han kommer til å tape. Og dermed vil du unngå at tapet ditt er større. I eksemplet ovenfor, hvis aksjen fortsatte å falle til 70, eller enda mindre, ville vi ikke lide tap, fordi siden vi hadde en stop loss-ordre, da aksjen nådde $ 90, ble den automatisk solgt.
Mange profesjonelle investorer bruker denne strategien for å begrense tapene sine, selv om få bruker take profit-ordren, siden de tar sikte på å begrense tap, men ikke begrense fortjeneste.
Klar til å investere i markedene?
En av de største meglerne i verden, eToro, har gjort investering i finansmarkedene mer tilgjengelig. Nå kan alle investere i aksjer eller kjøpe brøkdeler av aksjer med 0% provisjon. Begynn å investere nå med et innskudd på bare $ 200. Husk at det er viktig å trene for å investere, men selvfølgelig i dag kan alle gjøre det.
Kapitalen din er i fare. Andre avgif.webpter kan påløpe. For mer informasjon, besøk stocks.eToro.com
Jeg vil investere med EtoroI tillegg, mange investorer når de er korrekte, setter de et annet stopptap på det tidspunktet vi skrev inn ($ 100 i forrige eksempel), for å sikre at vi ikke vil ha tap. Og hvis aksjen fortsetter å stige, plasserer de enda et stopptap (for eksempel $ 110), som til og med kan være over kjøpesummen, slik at de vil ha en garantert fortjeneste. På denne måten, hvis aksjen fortsetter å stige, vil vi alltid delta i oppgangen, men så snart den begynner å falle, vil den bli solgt. På denne måten begrenser vi tapene, men ikke gevinstene.
Det er en type lagerordre som gjør denne funksjonen automatisk, den er kjent som en etterfølgende stopp, som fastslår at når aksjen faller med en prosentandel (som vi forteller deg når du skriver inn ordren) blir den solgt.
Ting du bør tenke på når du legger inn en stop loss-ordre
- Først og fremst er det viktig å vite at stopptap ikke er garantert, siden vi kan ha tilfeller av hull eller hull (forskjell mellom lukking og åpning neste dag) i markedet og vår stopptapsordre hoppes over. Operasjonen utføres deretter til den første prisen i markedet, noe som kan være veldig ugunstig for den opprinnelige prisen vi hadde satt som stopptap.
- En stop loss order kan ikke endres, for dette må vi kansellere den og opprette en ny stop loss order.
- Det er praktisk å ikke eliminere det og lage en lavere når prisen nærmer seg, fordi vi vil gå bak markedet. Vi må ha disiplin, for selv om vi tror at markedet kommer til å snu salg til en lavere pris på lang sikt, vil vi ende opp med å tape. Derfor er det viktig å vite hvor du skal sette stopptapet først.
- Tvert imot, vi kan flytte stopptapsnivået når vår posisjon er gunstig, for det første vil det beste alternativet være å flytte det til det nøytrale nivået der vi verken vinner eller taper (100 dollar i forrige eksempel), og deretter vil vi flytte den til fordelene vi anser hensiktsmessige.
- Til dette konseptet må vi knytte tilstrekkelig pengestyring og lav gearing.
- Det er veldig viktig å gjenkjenne markedets volatilitet, siden hvis vi går inn i stop loss-prisen veldig nær markedsprisen, er det mulig at ordren ikke blir hoppet over og tapene blir konsolidert.
- Det er visse nivåer som alle investorer ser på, for eksempel sifrene i nuller (la oss forestille oss at en investor introduserer et stopptap på nivået til Ibex 35 på 10 000 poeng) som er nivåer som lett kan feies, siden de matematisk tillate å kvantifisere på en enklere måte fortjeneste eller tap i virksomheten. Det vil derfor være bedre å legge inn stopptapsnivået på nivåer som ikke er like nøyaktige, som for eksempel i dette tilfellet på nivå 9998.
Stopp tap eksempel
La oss forestille oss at vi kjøper (lang posisjon) 100 Inditex-aksjer. For dette lanserer vi en markedsordre som utføres til 25 euro.
Hvis vi ønsker å begrense tap, kan vi legge inn en stop loss-ordre, for eksempel til 24 euro. På denne måten, hvis Inditex-aksjen falt til 24 euro, ville stopptapsordren vi har angitt hoppe og aksjene bli solgt.
Maksimum tap = (25 - 24) * 100 aksjer = 100 euro
Ved et slikt fall vil aksjene bli solgt og tapet vil være 100 euro. Men dette er det maksimale tapet vi kan ha. Hvis Inditex-aksjen fortsetter å falle, vil vi være ute av aksjen, og vi vil ikke lide ytterligere tap. Det er derfor det er en ordre som brukes til å begrense tapene i en handel.