Vekten i porteføljen til en finansiell eiendel er vektingen av en eiendel over den totale mengden av en investeringsportefølje.
Vekt er verdien av noe uttrykt i måleenheter. For eksempel vekten til en person i kilo. Når det gjelder investering og finansiering, kan pesoen godt måles i monetære enheter. For eksempel er mengden penger vi har i aksjer i et selskap 300 euro.
Når vi refererer til vekten av en finansiell eiendel i porteføljen, siterer vi imidlertid beløpet i forhold til den totale investeringsporteføljen. Det er da, når vi sier at i dette tilfellet vil vekten være lik en prosentandel av totalen.
Hvordan porteføljens vekt beregnes
Anta at vi har en portefølje på 100.000 euro. Porteføljen består av 5 selskaper. Vi har et visst antall titler fra hvert selskap. Ved å multiplisere prisen på hvert verdipapir med antall aksjer, vil vi oppnå hvor mye penger vi har investert i hvert selskap.
Klar til å investere i markedene?
En av de største meglerne i verden, eToro, har gjort investering i finansmarkedene mer tilgjengelig. Nå kan alle investere i aksjer eller kjøpe brøkdeler av aksjer med 0% provisjon. Begynn å investere nå med et innskudd på bare $ 200. Husk at det er viktig å trene for å investere, men selvfølgelig i dag kan alle gjøre det.
Kapitalen din er i fare. Andre avgif.webpter kan påløpe. For mer informasjon, besøk stocks.eToro.com
Jeg vil investere med Etoro- A = 20.000 euro
- B = 35.000 euro
- C = 5.000 euro
- D = 30 000 euro
- E = 10.000 euro
Vi vet beløpet i euro av investeringen vår i hvert selskap, men selvfølgelig vil vi vite hvor mye det representerer av totalen. I dette tilfellet er det veldig enkelt, fordi vi ved et øyeblikk vet hvilken som representerer mer eller mindre. Men når vi jobber med mange selskaper og store mengder penger, er det mye vanskeligere.
Med hvilket er et relativt mål nødvendig. Et mål som lar oss enkelt se vekten eller den relative betydningen. Formelen er som følger:
Vekt på en eiendel = (Investering / Total portefølje) * 100
Ved å bruke den forrige formelen på eksemplet, ville vi ha:
- A = (20.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 20%
- B = (35.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 35%
- C = (5.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 5%
- D = (30.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 30%
- E = (10.000 euro / 100.000 euro) * 100 = 10%
For eksempel vil vekten i porteføljen til selskap A være 20%.
Vekt i porteføljen til et investeringsfond
Dette begrepet brukes ofte i økonomi. Investeringsfond investerer sine kunders eiendeler i ulike finansielle eiendeler. Finansielle eiendeler som kan være obligasjoner, aksjer, råvarer osv.
I denne sammenheng kan vekten i porteføljen ekstrapoleres til forskjellige felt. For eksempel:
Vekt av aksjer i porteføljen
Det er aksjens vekt over den totale porteføljen
Summen av alle aksjene mellom summen av porteføljen
Vekt av renten i porteføljen
Det er vekten av obligasjonene eller forpliktelsene over den totale porteføljen
Summen av alle eiendeler fordelt på total portefølje
Vekt av kontanter i porteføljen
En del av egenkapitalen som ikke investeres i noen eiendel blant den totale porteføljen
Selv om det er et veldig enkelt begrep å forstå og enkelt å beregne, er det ikke et begrep som brukes daglig. Derfor er det nødvendig å bli kjent med det for å forstå sjargongen til fondsforvaltere og finansanalytikere.