Porteføljestyringskontrakten er dokumentet der en investor delegerer administrasjonen av porteføljen sin til en tredjepart (forvalteren).
Med andre ord overlater investoren forvaltningen av sin kapital til spesialiserte fagpersoner. Dermed søker han å tjene høyere inntekt enn han ville fått hvis han selv ledet forvaltningen av midlene hans.
Hovedtrekk ved porteføljestyringskontrakten
Hovedegenskapene til porteføljestyringskontrakten er:
- Den regulerer den individualiserte administrasjonen av en investeringsportefølje, det vil si at forvalteren signerer en annen kontrakt med hver av sine kunder.
- Det er en bilateral avtale der forpliktelser oppstår for begge parter.
- Det er ikke utmattet med en enkelt handling, men det etableres et kontinuerlig forhold mellom klienten og lederen.
- Vanligvis bestemmer en statlig regulator hva innholdet i avtalen skal være. Dette kan for eksempel være entreprenørens betalingsforpliktelser.
- Det vanligste er at avtalen er på ubestemt tid, og at den kan løses eller avsluttes ensidig (vanligvis av investoren). Dette, ved hjelp av en foreløpig varsel.
- Det er en kontrakt med tyngende karakter. Det vil si at den er knyttet til en kommersiell aktivitet med et innbringende formål.
Modaliteter for verdipapirporteføljestyringskontrakten
Det kan skilles mellom to typer porteføljestyringskontrakter:
- Anbefalt administrasjon: Forvalteren foreslår bare hvilke tiltak som skal utføres med investeringsporteføljen, mens klienten har den endelige avgjørelsen.
- Diskresjonær eller omfattende administrasjon: Administratoren har total frihet og krever ikke investorens godkjenning for å utføre operasjoner.
Deltakere i en porteføljestyringskontrakt
Deltakerne i en porteføljestyringskontrakt er:
Klar til å investere i markedene?
En av de største meglerne i verden, eToro, har gjort investering i finansmarkedene mer tilgjengelig. Nå kan alle investere i aksjer eller kjøpe brøkdeler av aksjer med 0% provisjon. Begynn å investere nå med et innskudd på bare $ 200. Husk at det er viktig å trene for å investere, men selvfølgelig i dag kan alle gjøre det.
Kapitalen din er i fare. Andre avgif.webpter kan påløpe. For mer informasjon, besøk stocks.eToro.com
Jeg vil investere med Etoro- Sjef: Det er institusjonen som ivaretar porteføljen på vegne av eieren. Dette arbeidet faller på kredittinstitusjoner eller investeringstjenesteselskaper. Sistnevnte er preget av å ha forvaltningen av tredjeparts finansielle eiendeler som hovedaktivitet.
Forvalteren har mandat til å forvalte porteføljen basert på kundens interesser. Derfor er det ikke riktig for deg å utføre en handel bare med sikte på å motta en provisjon for det, men det må være lønnsomt for investoren.
Det skal også bemerkes at lederen ikke er forpliktet til å tilby et forutbestemt resultat, men å handle ansvarlig og søke størst fordel for entreprenøren.
En annen plikt til forvalteren er å holde investoren regelmessig informert om statusen for fondene. Selv, som vi nevnte tidligere, trenger du i noen tilfeller autorisasjon før du fortsetter med en transaksjon.
- Klient: Han er eieren av verdipapirporteføljen. Dens viktigste forpliktelse er å betale en godtgjørelse til lederen. Dette kan settes i henhold til den totale forvaltede kapitalen eller resultatene oppnådd.
I sin tur vil klienten motta fortjenesten fra porteføljen sin. I noen tilfeller kan du også få råd fra lederen, for eksempel for å bestemme hvordan du skal finansiere aktivitetene dine.