Referanseindeks basert på egendefinerte verdier

Et referanseverdi basert på tilpassede verdier er en type referanse som bruker spesifikke verdier fra forvalterens investeringsunivers for å bygge den referansen.

For eksempel, hvis en investor ønsket å investere i aksjer med store selskaper fra USA og Europa, kunne de bruke en referanseindeks bestående av de 15 største selskaper på S&P 500 og de 10 største selskapene på Eurostoxx 50.

Noen forvaltere investerer ikke i alle verdipapirene investeringen deres muliggjør, så en referanseindeks basert på tilpassede verdipapirer kan være mer effektiv enn en referanseindeks basert på generelle indekser. Vektene som utgjør referanseindeksen kan fordeles likt, med referanse til markedsverdi eller en personlig fordeling.

Valg av referansepapirer krever både et bredt univers av verdipapirer og et sett av utvalgskriterier i samsvar med forvalterens investeringsprosess.

En av hovedfordelene med denne typen referanseindeks er at de overholder alle egenskapene til en god referanseindeks, de er veldig enkle å overvåke og å vite risikoen for investeringen. Det kan imidlertid være veldig dyrt å bygge, og hvis det ikke er nok informasjon om forvalterens investeringsstil, kan det være umulig å bygge.

Klar til å investere i markedene?

En av de største meglerne i verden, eToro, har gjort investering i finansmarkedene mer tilgjengelig. Nå kan alle investere i aksjer eller kjøpe brøkdeler av aksjer med 0% provisjon. Begynn å investere nå med et innskudd på bare $ 200. Husk at det er viktig å trene for å investere, men selvfølgelig i dag kan alle gjøre det.

Kapitalen din er i fare. Andre avgif.webpter kan påløpe. For mer informasjon, besøk stocks.eToro.com

Fremgangsmåte for å bygge et referanseindeks basert på tilpassede verdier

For å bygge en referanse basert på egendefinerte verdier, må følgende trinn følges:

1. Identifiser høydepunktene i lederens investeringsprosess.
2. Velg verdiene som er kompatible med den investeringsprosessen.
3. Utarbeide et system for vekting av referanseverdiene, inkludert likviditetsposisjon.
4. Gjennomgå den foreløpige referanseindeksen og gjør endringer.
5. Balansere referanseindeksen med en forhåndsbestemt frekvens. på en forhåndsbestemt tidsplan.