Referanseindeks basert på tidligere avkastning
En referanseindeks basert på tidligere avkastning er en type referanseindeks som er bygget ved hjelp av en algoritme som kombinerer de forskjellige investeringsstiler som gjenspeiler de tidligere investeringene i et fond.
For eksempel, hvis et aksjefond tidligere år har investert 50% i store aksjer med verdistrategier og de andre 50% i små aksjer med vekststrategier, vil det være faktorene som brukes som referanse. For å beregne disse prosentene må det utføres en beregning av prosentene som er brukt i tidligere perioder.
Dette er en nyttig type referanse når den eneste informasjonen som er tilgjengelig å investere i, er investeringstyper som er gjort tidligere. I så fall oppfyller de kriteriene for en god referanse og er generelt enkle å bruke.
Å være basert på fortiden, er en av deres største ulemper at de kanskje ikke reflekterer hva en leder skal investere i fremtiden, og at det kreves et minimum antall perioder for å etablere et stabilt statistisk mønster. Det kan heller ikke brukes på ledere som endrer investeringsstil.
Klar til å investere i markedene?
En av de største meglerne i verden, eToro, har gjort investering i finansmarkedene mer tilgjengelig. Nå kan alle investere i aksjer eller kjøpe brøkdeler av aksjer med 0% provisjon. Begynn å investere nå med et innskudd på bare $ 200. Husk at det er viktig å trene for å investere, men selvfølgelig i dag kan alle gjøre det.
